N’attendez pas la retraite pour préparer la transmission de votre entreprise et de votre patrimoine.

Bénéficiez d’un diagnostic patrimonial avec un spécialiste.

 

Vos interrogations

  • Quel est le niveau de mon patrimoine ?
  • Comment s'assurer des ressources suffisantes à la retraite ?
  • Comment organiser la transmission de mon entreprise ?
  • Comment organiser la transmission de mon patrimoine ?
  • Comment améliorer la gestion et la fiscalité de mon patrimoine ?
  • Comment sécuriser mes intérêts en cas de décès du conjoint ?

 

Notre réponse
Le diagnostic patrimonial

Une rencontre diagnostic pour

  • faire un point sur votre situation familiale et patrimoniale
  • détecter vos préoccupations vos objectifs et vos enjeux patrimoniaux personnels
  • apprécier les risques : transmission non préparée, prévoyance, retraite, risques fiscaux, aléas économiques, aléas familiaux (contrat de mariage, décès, divorce, enfants handicapés…)
  • dégager les axes de travail

 

Contenu de notre accompagnement

  1. Une consultation pour mettre en avant vos atouts patrimoniaux et identifier les principales pistes d’optimisation.
  2. Restitution : À l’issue de l’entretien un document de synthèse vous est remis.

 

VOS BÉNÉFICES

  • Une première approche de vos enjeux patrimoniaux
  • Un positionnement par rapport à vos objectifs : arrêt d’activité, transmission du patrimoine, sécurité des ressources à la retraite, succession, développement patrimonial...
  • Le regard d'un spécialiste